דף הבית » מחירון ושירותים
מחירון ושירותים
עולם הביטוח והרפורמות האחרונות מחייב אותנו לעבוד לפי נהלים וחוקים ברורים. עמידה בדרישות החוק והתקנות החדשות כרוכה בעלויות תפעול רבות ולכן אנו נאלצים לגבות דמי טיפול ושירות כהשתתפות בהוצאות הכרוכות במתן השירותים המופרטים.
עמידה בחובות אלו חשובה לנו מאוד והינה חלק מהטיפול המקצועי בו זוכים לקוחותינו באופן תמידי.
קבלת השירות באמצעותנו מבטיחה ללקוח/ה ערך מוסף, שירות אישי ומהיר, ניתוח צרכים, בחינת כדאיות לשינויים ומעקב אחר ביצוע השינוי לשביעות רצון הלקוח/ה.
חלק מהשירותים ניתנים ללא תשלום בפניה ישירה לחברות הביטוח באמצעות מוקדי השירות.
שירותים
המחירים אינם כוללים מע"מ
בדיקת תיק ביטוח ופיננסי
- לקוח קיים: ללא עלות
- לקוח חדש: 800 ₪ ליחיד, 1200 ₪ לזוג
בדיקת פוליסות שאינן נרכשו באמצעותנו
- לקוח קיים: ללא עלות
- לקוח חדש: 100 ₪
טיפול בתביעות מול חברות הביטוח (משתנה לפי מורכבות התביעה)
- לקוח קיים: ללא עלות
- לקוח חדש: 800 ₪
טיפול בסיום עבודה 161 , 161א' בקשות רצף
- לקוח קיים: 300 ₪
- לקוח חדש: 800 ₪
קבלת הלוואה מפוליסות
- לקוח קיים: ללא עלות
- לקוח חדש: 400 ₪
הנפקת אישורי מס
- לקוח קיים: ללא עלות
- לקוח חדש: 200 ₪
בדיקת חוזה עבודה ותנאים סוציאלים במעבר מעסיקים
- לקוח קיים: 300 ₪
- לקוח חדש: 800 ₪
קבלת דוחות חודשיים המרכזים את תוכניות הביטוח והפיננסים האישיים שלך
- לקוח קיים: ללא עלות
יעוץ והכוונה לפרישה
תכנון פרישה מגלם בתוכו מספר רב של פעולות, החל מריכוז מידע על תוכניות קיימות, בדיקת האפשרויות למשיכת הכספים, תכנון מס וניצול הטבות המס בגיל הפרישה ועוד. ככל שישנם יותר מוצרים פנסיונים התכנון מורכב יותר. המחיר הסופי לתכנון פנסיוני שונה מאדם לאדם ונקבע בפועל לפי מורכבות התיק. במקרים מסוימים אנו עובדים מול יועץ פנסיוני חיצוני המלווה את התהליך :
איסוף מידע ותחזית לקראת הפרישה (משתנה לפי מספר תוכניות קיימות)
- לקוח קיים: 600 ₪
- לקוח חדש: 1000 ₪
תכנון פרישה מלא כולל ביצוע מסמכים עבור פקיד שומה קיבוע זכויות/רצף מעסיקים וטיפול בפדיון תוכניות ומיסוי
- לקוח קיים: 2500 ₪
- לקוח חדש: 4000 ₪
תכנון פרישה מורכב בשילוב יועץ פנסיוני חיצוני
- 20% הנחה במחיר היועץ הפנסיוני
- נקבע באופן אישי לפי מורכבות התיק
עוד מהשירותים שלנו