מחירון ושירותים

עולם הביטוח והרפורמות האחרונות מחייב אותנו לעבוד לפי נהלים וחוקים ברורים. עמידה בדרישות החוק והתקנות החדשות כרוכה בעלויות תפעול רבות ולכן אנו נאלצים לגבות דמי טיפול ושירות כהשתתפות בהוצאות הכרוכות במתן השירותים המופרטים.

עמידה בחובות אלו חשובה לנו מאוד והינה חלק מהטיפול המקצועי בו זוכים לקוחותינו באופן תמידי.

קבלת השירות באמצעותנו מבטיחה ללקוח/ה ערך מוסף, שירות אישי ומהיר, ניתוח צרכים, בחינת כדאיות לשינויים ומעקב אחר ביצוע השינוי לשביעות רצון הלקוח/ה.

חלק מהשירותים ניתנים ללא תשלום בפניה ישירה לחברות הביטוח באמצעות מוקדי השירות.

שירותים

המחירים אינם כוללים מע"מ

בדיקת תיק ביטוח ופיננסי

בדיקה וניתוח פוליסות שאינן נרכשו באמצעותנו

טיפול בסיום עבודה 161 , 161א'

קבלת הלוואה מפוליסות

הנפקת אישורי מס

בדיקת חוזה עבודה ותנאים סוציאלים במעבר מעסיקים

רישום לקוח לאיזור אישי באתר החברה וקבלת דוחות חודשיים

יעוץ והכוונה לפרישה

תכנון פרישה מגלם בתוכו מספר רב של פעולות, החל מריכוז מידע על תוכניות קיימות, בדיקת האפשרויות למשיכת הכספים, תכנון מס וניצול הטבות המס בגיל הפרישה ועוד. ככל שישנם יותר מוצרים פנסיונים התכנון מורכב יותר. המחיר הסופי לתכנון פנסיוני שונה מאדם לאדם ונקבע בפועל לפי מורכבות התיק. במקרים מסוימים אנו עובדים מול יועץ פנסיוני חיצוני המלווה את התהליך :

איסוף מידע לקראת הפרישה

תכנון פרישה מלא כולל ביצוע מסמכים עבור פקיד שומה

תכנון פרישה מורכב בשילוב יועץ פנסיוני חיצוני

עוד מהשירותים שלנו

ניהול תיק ביטוח

ניהול תיק ביטוח

לפרטים

מודל רופאים יחודי

מודל רופאים 40/40

לפרטים
פתרונות השקעה

פתרונות השקעה
לניהול הון אישי ומשפחתי

פתרונות השקעה
לניהול הון אישי ומשפחתי

לפרטים
מיסוי והכוונה לפרישה

מיסוי והכוונה לפרישה, פתרונות השקעה לגיל השלישי

מיסוי והכוונה לפרישה, פתרונות השקעה לגיל השלישי

לפרטים
בעלי שליטה

מיסוי פנסיוני
לבעלי שליטה

מיסוי פנסיוני
לבעלי שליטה

לפרטים
פתרונות Family Office 360°

פתרונות
Family Office 360°

פתרונות
Family Office 360°

לפרטים