טיפול בבעלי שליטה מצריך מיומנות ייחודית. להבדיל משכיר רגיל לבעלי שליטה מגוון אפרשויות לניהול תוכניות פנסיה והפרישה. תכנון נכון בשלב מוקדם בשילוב עבודה עם רואה החשבון של החברה מאפשר לשפר את החיסכון הפנסיוני בצורה משמעותית.